Na pokładzie małego samolotu agent Ward przewozi pudło pełne ściśle tajnych dokumentów. W trakcie lądowania w samolot uderza sterowany radiowo samochód powodując katastrofę. Calligan, szef angielskiego kontrwywiadu, zdaje sobie sprawę, że cała akcja jest dziełem potężnej organizacji Thanatos, ale nie ma na to dowodów. Jedyną wskazówkę posiada Yamuro, japońska przyjaciółka zmarłego Warda, która jest leczona terapią hipnotyczną przez Neila Connery’ego. Dziewczyna nic nie wie o zaginionych dokumentach, ale Connery'emu udaje się odkryć, że Ward w hipnotyczny sposób powierzył Yamuro ważną informację, której treści nie jest świadoma.