Cały personel Fundacji jest zaangażowany w nową akcję. Muszą powstrzymać amerykańskiego dyplomatę przed sprzedażą broni biologicznej za granicę. Aby tego dokonać muszą działać „pod przykrywką”. KITT zostaje „przebrany” za samochód wyścigowy Lynx Imperial z 1955 roku, RC3 udaje pośrednika, Bonnie jest sprzedawcą, a Michael udaje zabójcę do wynajęcia Johnny'ego Hajecka.