Perypetie chirurgów plastycznych ekskluzywnej kliniki w Miami. Ich sprawy zawowodowe są nierozerwalnie związane z zagmatwanym życiem prywatnym, a doktor Sean McNamara i Christian Troy radzą sobie z nimi w prawdziwie męski sposób...
Sean i Julia dowiadują się nowych rzeczy na temat swojej rodziny, a Sean opiera się zalotom Eden Lord. Kate przyznaje się do ukrywanego przed wszystkimi nałogu.
Dawn Budge, która zgłasza się do Seana i Christiana na zabieg rekonstrukcji doświadcza kilku niefortunnych wypadków. Annie i Eden bardzo zbliżają się do siebie, co niepokoi Seana.
Pewna pacjentka zachęca Seana, żeby rozpoczął nowy rozdział w związku z Kate. Eden decyduje się na drastyczny krok, żeby przekonać Christiana do zoperowania jej przyjaciółki.
Christian jest zazdrosny o zdobytą przez Seana sławę i przekonuje przyjaciela, żeby zgodził się wziąć udział w reality show, luźno opartym na ich biografiach. Kiedy pada pierwszy klaps, dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji.
Sean wynajmuje agenta i jego rola w programie „Hearts’n Scalpels” zostaje rozbudowana. Podejrzliwy Christian chce dowiedzieć się dlaczego Gina przeprowadziła się do Los Angeles, zatrudniła się w klinice McNamara/Troy i poznać motywy jej działania.
Eden chce zostać wspólniczką Kimber i Rama i prosi Seana o pomoc. Grupa bogatych pań z towarzystwa wynajmuje Christiana, żeby spełnił ich wszystkie zachcianki związane z chirurgią estetyczną.
Krytyk telewizyjny uświadamia Seanowi jak mroczne może być Hollywood. Matt bardzo zbliża się do jednej z pacjentek Christiana. Julia nadal choruje i nikt nie jest w stanie postawić jej trafnej diagnozy.
Właścicieli kliniki McNamara Troy'a dotyka tragedia. Julia dowiaduje się, co jest prawdziwą przyczyną jej dolegliwości. W życiu Christiana pojawia się dawno niewidziana osoba, żeby przekazać mu ważne informacje.
Christian i Liz zbliżają się do siebie, kiedy on zaczyna odczuwać skutki chemioterapii, a ona roztacza nad nimi opiekę. Sean spotyka się ze swoją rodziną.
Matt jest zazdrosny, bo Sean zaczyna traktować Raja jak własnego syna. Ojciec Raja nieoczekiwanie odwiedza syna. Christian i Liz chcą pracować nad swoim związkiem.
Sean i Christian robią wszystko, co w ich mocy, aby pomimo recesji w klinice McNamara/Troy był ruch i zatrudniają kolejnego chirurga. Liz otrzymuje wiadomość, która odmienia jej życie.
Sean decyduje się na radykalny krok, by wyleczyć się z bezsenności. Christian i Kimber rozkręcają nowy interes, żeby poprawić swoją sytuację finansową. Wściekła Liz postanawia porozmawiać z Christianem.
Sean i Teddy mają coś zaskakującego do powiedzenia. Sean dostaje niepokojącą wiadomość na temat swojej córki Annie, która niedawno wróciła do Los Angeles. Umiera pacjentka Briggitte Reinholt.
Christian próbuje zrozumieć pacjenta, który ma niekontrolowane wybuchy gniewu. Sean i Christian dowiadują się, w jaki sposób Matt zarabia na życie, pomimo, że chłopak próbował to przed nimi ukryć.
Matt ponosi konsekwencje swoich czynów, a z Nowego Jorku przylatuje Julia, żeby pomóc mu się pozbierać. Sean poznaje przerażającą prawdę o Teddym. Nowy pacjent cierpi na ekstremalną postać lęku przed separacją.
Erica, matka Julii, wychodzi za mąż za dużo młodszego mężczyznę Renaldo Panettiere i grozi, że wystąpi na oficjalną drogę, żeby przejąć prawa do opieki nad Annie i jej bratem.
Matt i Alexis Stone proszą Christiana o przeprowadzenie nietypowego zabiegu chirurgii plastycznej. Erica poznaje straszną prawdę o swoim nowym mężu Renaldo i wycofuje złożony pozew.
Przyjaciółka Liz prosi Christiana o konsultację. Spotkanie sprawia, że lekarz zaczyna analizować swój związek z Kimber. Sean odzyskuje równowagę emocjonalną po spotkaniu z pacjentką, która dąży do ideału.
Rosnące długi popychają Christiana do oszustwa. Wizyta niezapowiedzianego gościa sprawia, że Christian zaczyna się bać o swoje bezpieczeństwo, a Sean jest szczęśliwy.