Przez lata losy Japonii kierowane były przez sekretną organizację zwaną Shinogara, której najznamienitsi wojownicy potrafili tworzyć wokół siebie metafizyczne pancerze o ogromnej mocy. Wszystko zakłócone zostaje gdy syn przywódcy Hayate Kanuma zabija ojca, powodując rozłam. W trakcie ucieczki zostaje jednak śmiertelnie ranny i przenosi swoją duszę w ciało siostry. Odtąd wraz z dwójką przyjaciół muszą kontynuować walkę z żołnierzami Shinogary.
Po zabiciu swego ojca i przywódcy sekretnej organizacji Shinogara, Kanuma Hayate wraz z siostrą i dwójką przyjaciół, ucieka przed zemstą pozostałych członków klanu. Śmiertelnie ranny przesyła swoją duszę w ciało siostry. Jakiś czas później Shiori Kanuma, prubuje ułożyć sobie życie u boku początkującego boksera Juna, ale zostaje odnaleziona przez Shinogarę.
Ukrywający się jako pracownik budowlany Ikkaku Date, pomaga Shiori atakowanej przez jednego z zabójców Shinogary. Niestety zostaje zauważony przez zdegradowanego mistrza, który postanawia go pokonać i odzyskać dawna pozycję.
Przewodzący jednemu z odłamów organizacji Shuri Satomi, rozpoczyna otwartą wojnę z przywódcami Shinogary. Choć początkowo wydaje się, że jego plan może się powieść, to z czasem Shinogara zaczyna odzyskiwać wpływy i tylko desperacki atak może zakończyć wojnę.
Genbu przejmuje władzę w Shinogaradze i ujawnia swoje zdolności do kontrolowania innych. Do pełni władzy musi jeszcze pokonać Ikkaku oraz Shiori wraz z duchem Hayate, który odkrywa prawdę o morderstwie ojca.