Mag Profion próbuje przejąć władzę w państwie, podburzając innych czarodziei przeciw nastoletniej królowej. Wiedząc, że nawet ich połączona moc nie wystarczy przeciw złotym smokom Profion, wysyła swoich żołnierzy by odszukali magiczne berło, dzięki któremu będzie mógł kontrolować czerwone smoki. Przypadkiem we wszystko miesza się para złodziejaszków, początkująca czarodziejka i niezbyt rozgarnięty krasnolud.