Joseph Black Moon (
Eddie Spears) i wielebny Cole (
Tom Noonan) wyruszają w podróż na terytorium Czejenów, w nadziei na rozmowy pokojowe. Lily Bell (
Dominique McElligott) razem z Thomasem Durantem (
Colm Meaney) dyskutują nad przyszłością kolei. Natomiast Cullen Bohannan (
Anson Mount) i Elam (
Common) rozstrzygną różnice w publicznej walce.