Prequel "Milczenia owiec" i "Hannibala". Will Graham (Edward Norton), były agent FBI powraca do czynnej służby, by pomóc w schwytaniu seryjnego mordercy - "Czerwonego smoka" (Ralph Fiennes). O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego zwyrodniałego przestępcy - dr Hannibala Lectera (Anthony Hopkins).