Sam i Dean badają sprawę morderstw na rodzicach, którzy w jakiś sposób zawiedli swoje pociechy. Wszystkie tropy prowadzą do znanej restauracji dla dzieci, w której często wyprawiane są przyjęcia urodzinowe. Jak podejrzewają Winchesterowie, zabójcami są zmaterializowane lęki dzieci, które te przelewają na papier. Na domiar złego ponownie budzi się w Samie strach przed klaunami, których w restauracji nie brakuje.