CBI znajduje zwłoki Matildy Cruz. Patrick jest przekonany, że dziewczynę zabił jej szef Gary Philo. Lisbon aresztuje mężczyznę, który od razu pokazuje się od najgorszej strony - jest chamski i agresywny. Teresa jest zdeterminowana, żeby udowodnić mu morderstwo Matildy. Jane zostaje poproszony przez agentkę Darcy o pomoc przy rozwiązaniu sprawy innego zabójstwa. Lisbon jest przekonana, że przy okazji współpracy Darcy będzie chciała wyciągnąć od Patricka szczegóły na temat Czerwonego Johna. Ekipa CBI bez wsparcia Jane'a nie radzi sobie z zebraniem dowodów obciążających Philo. Darcy jest przekonana, że Jane to psychopata, który współpracuje z Czerwonym Johnem. FBI ma go obserwować.