Emma nadal prowadzi wyczerpujące poszukiwania dowodów, które wskażą niewinność Mary Margaret w sprawie zamordowania żony Davida, Kathryn. Tymczasem w dawnej krainie baśni zanim zło opanowało jej duszę, Regina musi dokonać wyboru, czy zdradzić swoją matkę, Corę, i wyjść za mąż z prawdziwej miłości, czy zaręczyć się z królem i prowadzić dostatnie, ale pozbawione miłości życie. Ujawnione zostają fakty, za sprawą których Zła Królowa nienawidzi Śnieżki.