Piętnastoletnia Rachel (rewelacyjna Julia Garner) mieszka wraz ze swoją liczną rodziną w mormońskiej wiosce gdzieś w stanie Utah. Odizolowana od świata dziewczyna dnie spędza na studiowaniu Biblii i zabawach z rodzeństwem. Kiedy jednak pewnego dnia w jej życiu pojawia się staroświecki odtwarzacz kaset magnetofonowych, zafascynowana znajdującą się w nim niebieską taśmą, Rachel zaczyna obsesyjnie o nim myśleć. Religijna bohaterka wierzy, że zaszła w ciążę z głosem, który wyśpiewuje nagrany na kasecie hit i wszem i wobec głosi teorię o niepokalanym poczęciu, jakiego doświadczyła. Najdziwniejszy w tym wszystkim jest fakt, że Rachel naprawdę jest przy nadziei. Ortodoksyjna rodzina traktuje jej stan jako niebezpieczną transgresję i domaga się logicznych wyjaśnień. Dziewczynie nie pozostaje więc nic innego, jak wyruszyć w drogę w poszukiwaniu ojca swojego dziecka.