Joyce, przyjaciółka Isabel, prosi Waltera o odnalezienie człowieka, który zamordował jej ojca, miłośnika wyścigów. Walter odkrywa powiązania ze spadkiem, który Joyce miała odziedziczyć po ojcu z tajemniczymi ludźmi na torze wyścigowym, którzy jak podejrzewa Walter mieli udział w śmierci jej ojca. Tymczasem Willa postanawia, że będzie zdawać do college’u.