Chapel spotyka się z mężczyzną, który ma torbę pełną pieniędzy. Zanim dochodzi do poważniejszej rozmowy, Chapel zostaje postrzelony. Udaje mu się wrócić do hotelu, gdzie opatruje go zaufany weterynarz. Podczas rekonwalescencji rannego, następuje retrospekcja, dzięki której wiadomo, jak doszło do strzelaniny. Wszystko zaczyna się od procesu w sprawie mafii, prowadzonego przez sędziego Harolda Wabasha.