Podniecony, że spędzi miło czas pogłębiając więzi ojcowsko-synowskie z Rallo, Cleveland zabiera chłopca na jego pierwszy pokaz iluzjonistyczny, gdzie obaj zostają zatrudnieni do występu otwierającego show. Dzięki ostremu dowcipowi Rallo w roli lalki, numer brzuchomówczy Clevelanda i Rallo staje się przebojem. W miarę jak ich występ zostaje entuzjastycznie przyjęty przez fanów i krytyka brzuchomówczości Grahama Kensingtona, Rallo robi się zmęczony faktem, iż Cleveland przypisuje sobie wszystkie zasługi ich sukcesu. Nie chcąc być wziętym za kretyna, Rallo udowadnia, że stanowi sedno ich komediowego występu.