Pozostający w milczeniu młody Obserwator nadal stanowi zagadkę dla zespołu Fringe, który w jakiś sposób musi się z nim skontaktować, aby dowiedzieć się jak pokonać jego pobratymców. Na pomysł ewentualnego sposobu wpada Nina Sharp, potajemnie współpracująca z ruchem oporu i posiadająca prywatne laboratorium na obrzeżach miasta. Olivia, Peter, Walter i Astrid podejmują finalną próbę kontaktu z chłopcem.