Po tym jak młody Obserwator wpadł w ręce wroga zespół Fringe musi odnaleźć sposób na jego uwolnienie. Sprawa jest o tyle utrudniona, iż jest on przetrzymywany na wyspie w pełni chronionej przez przeciwnika. Jedynym sposobem, aby dostać się tam niepostrzeżenie jest wykorzystanie alternatywnego świata. Olivia podejmuje się tego zadania i prosi Waltera o pomoc.