Omar zabiega o względy Colette, co doprowadza do szału Deana. Dodatkowo pilot zostaje uziemiony, jak podejrzewa, nieoficjalnie z powodu afery z Ginny. Maggie wplątuje się w nielegalne przemytnicze interesy z kapitanem Broyles'em. Ted ma wątpliwości dotyczące poślubienia Amandy. Niestety rodzina i narzeczona bardzo na niego naciskają. Omar prosi Colette o oficjalne pozwolenie o zabieganie o jej rękę - tego wymaga od niego królewski protokół. Dwóch agentów CIA współpracujących z Kate oskarża się wzajemnie o bycie podwójnymi agentami. Kate musi zdecydować, komu może zaufać. Jednocześnie cała załoga przygotowuje się do wspólnego powitania Nowego Roku - 1964.