Doktor Karen Schumaker, przybywa do szpitala psychiatrycznego prowadzonego przez doktora Marlowe'a, aby podjąć się leczenia, seryjnego mordercy Simona Cartwrighta. Mężczyzna odkrywa przed nią smutną historię swojego życia i twierdzi, że że słyszy głosy, które zmuszają go do zabijania. Z czasem Karen, zdobywa jego zaufanie i zaczyna doświadczać dziwnych wizji z jego przeszłości.