Russell Edgington wraz ze wspierającymi go wilkołakami walczy z poszukującą go grupą. Pojawiają się ludzie ze Zwierzchnictwa, nakazują zauroczyć Sookie i Alcide'a, a resztę świadków zabijają. Bójkę Jessici i Tary przerywa Pam. Terry i Patrick uciekają przed Ifrytem. Sam i Luna są w szpitalu, Sam chce pomóc Andy'emu w poszukiwaniu ludzi, którzy do nich strzelali. Alcide ponownie chce zostać przywódcą watahy. Bill i Eric zbierają pochwały w siedzibie Zwierzchnictwa, przygotowują się na egzekucję Russella. Terry opowiada o wszystkim Arlene, oświadcza, że dla jej bezpieczeństwa musi odejść. Jason i Sookie udają się do baru wróżek, spotykają tam krewnych, którzy opowiadają im jak naprawdę zginęli ich rodzice.