Chłopak na motocyklu znajduje olbrzymią tarantulę na pustyni. Walter udaje się z wizytą do nowego biura Hanka, jednak intencje Walta nie są całkiem szczere. Zespół poszukujący metyloaminy w dalszym ciągu nadal prowadzi śledztwo. Jesse stara się uzyskać chemikalia bez konieczności uciekania się do morderstwa. Dzieci w dalszym ciągu pozostają pod opieką Hanka i Marie, co wywołuje u Juniora gniew i frustrację.