Załoga statku dostaje się do niewoli morskich złodziei. Sindbad próbuje uwieść ich przywódczynię – groźną Razię – w nadziei, że ta go ocali. Niestety, okazuje się, że choć wojowniczka spędziła z nim noc, i tak pragnie jego śmierci. Sindbad planuje ucieczkę przy pomocy ptaka, uwięzionego na statku, chce też odwrócić uwagę strażników, by jego przyjaciele także zdołali uciec.