Detektyw Corcoran jest przekonany o niewinności czarnoskórego pastora. Robi wszystko, aby oczyścić go z podejrzeń o popełnienie brutalnego morderstwa. 26 września 1864 roku. Rasowe napięcia w dzielnicy Five Points przybierają na sile, gdy zostaje znalezione ciało Irlandczyka. Przed śmiercią był torturowany a później został powieszony. Wszystkie dowody wskazują na to, że morderstwa dokonał czarnoskóry pastor. Mieszkańcy Nowego Jorku pałają zemstą i żądają dla niego stryczka. Jedynie detektyw Corcoran ma wątpliwości. Aby ostatecznie wykluczyć winę podejrzanego, musi dokładnie zbadać każdy dowód w sprawie. Wielką pomocą okaże się doktor Matthew Freeman.