Prorok Kevin zostaje uprowadzony przez Crowleya ze swojej kryjówki, gdzie wraz z matką planował zdobyć materiały do stworzenia borni unicestwiającej demony. W tym samym czasie do Sama i Deana powraca anioł Castiel, który jakimś sposobem wydostał się z czyśćca. Wspólnymi siłami podejmują próbę odbicia torturowanego proroka, by Crowley nie wykorzystał go do swoich niecnych celów.