Regina usiłuje odzyskać swoją magiczną moc. David poszukuje Mary Margaret i Emmy. Krasnoludki odkrywają, co się dzieje z ludźmi usiłującymi opuścić Storybrooke. W Zaczarowanym Lesie zbliża się dzień ślubu Reginy i króla Leopolda. Regina spotyka mężczyznę, który obiecuje jej pomoc w uwolnieniu się spod wpływu Cory.