Emma i Mary Margaret z pomocą Mulan, Aurory i Lancelota szukają drogi powrotnej do Storybrooke. Ich bezpieczeństwu zagrażają mroczne siły. Henry usiłuje przekonać Jeffersona do spotkania z Grace. W Zaczarowanym Lesie dzień przed spotkaniem z matką Księcia Śnieżka zostaje otruta przez króla Georgea. Klątwę może zdjąć z niej tylko woda z jeziora zamieszkałego przez Panią Jeziora.