Águeda wyznaje Pepie swój wielki sekret: jest nieuleczalnie chora. Po miasteczku krąży plotka, jakoby Tristán był odpowiedzialny za zabicie psów braci Quiroga, z którymi miał ostatnio zatarg. Juan wraca do domu z Enriquetą, która bardzo szybko integruje się z rodziną. Na Hipólito zostaje nałożony areszt domowy… Raimundo i Emilia pożyczają Sebastianowi pieniądze, aby mógł ruszyć z produkcją. Alfonso rozpoczyna pracę w karczmie; czuje się nieswojo, gdy Emilia publicznie okazuje mu uczucia. Sebastián wcale nie kryje się z tym, że ma Alfonso za intruza… Całe miasteczko przygotowuje się do powitania Nowego Roku.

Pepa konsultuje z Gregorią przypadek Águedy i wraca do el Jaral, aby być przy matce, teraz, kiedy wie, jaki los ją czeka. Alfonso rezygnuje z pracy w karczmie, gdyż nie czuje się tam mile widziany. Emilię martwi się, że jej ukochany oddala się od niej. Francisce nie podoba się zażyłość, jaka łączy Raimundo z Águedą. Wszystko wskazuje na to, że Calvario nie zamierza zbyt prędko opuścić Casony. Zdaje się, że usiłuje dowiedzieć się jak najwięcej na temat Pepy. Po miasteczku krążą plotki na temat monstrum, które zabiło psy rodziny Quiroga. Francisca jest zaniepokojona…

Juan raz na zawsze pragnie zakończyć sprawę z Olmo; udaje się do el Jaral z zamiarem negocjacji… Águeda otrzymuje zaproszenie na galę tańca towarzyskiego i Pepa obiecuje jej towarzyszyć. Tristán oferuje się Pepie jako nauczyciel tańca… Hipólito z przerażeniem odkrywa, że zaczyna łysieć. Emilia próbuje ustalić, dlaczego jej brat nie toleruje Alfonso, jednak Sebastián zapewnia ją, że mają jego błogosławieństwo. Coraz więcej mieszkańców miasteczka obwinia Tristana za zabicie psów… Mariana opowiada Calvario prawdę o życiu Angustias w Casonie. Pepa przystaje na propozycję Tristana i rozpoczynają wspólnie naukę tańca, która ponownie zbliża ich do siebie. Całują się i…

…Pepa wybudza się ze snu. Postanawia odwołać lekcje tańca z Tristanem. Koniec końców jej nauczycielem zostaje Olmo. Hipólito nabywa z niepewnego źródła specyfik na porost włosów… Juan ma dla Olmo propozycję: unieważni swoje małżeństwo z Soledad w zamian za pozostawienie go przy życiu. Olmo przystaje na propozycję, jednak pod jednym warunkiem… Sebastián w dalszym ciągu pozostaje zazdrosny o to, w jaki sposób Raimundo traktuje Alfonso. Mieszkańcy Puente Viejo organizują obławę, w której Tristán nie zamierza uczestniczyć, co tylko mnoży podejrzenia pod jego adresem… Czy to on stoi za nocnymi atakami?

Pepa jednak nie może udać się z Águedą na uroczystość, gdyż w tym samym czasie ma się odbyć ślub Emilii. Tristán opowiada Gregorii i Pepie o oskarżeniach, jakie się szerzą w miasteczku pod jego adresem. Już na osobności lekarka pyta Pepę czy w dalszym ciągu kocha Tristana, ta jednak szybko sprowadza ją na ziemię przypominając jej, że nie są i nie będą przyjaciółkami, aby móc poruszać tak intymne tematy. Juan zgodnie z instrukcjami Pardo planuje rozpocząć własny interes. Enriquecie udaje się zdobyć sympatię rodziny Castañeda dzięki swojemu wrodzonemu wdziękowi. Raimundo zaprasza Águedę na ślub córki…czy kryje się za tym coś więcej? Olmo pokazuje ukochanej dokument, w którym Juan oświadcza, iż Soledad jest obłąkana… Calvario dowiaduje się od Franciski, kto jest prawdziwą matką Martina…

Francisca opowiada Calvario prawdziwą historię o Martinie nie oszczędzając jej żadnych szczegółów. Mimo to, Calvario pragnie usłyszeć wersję Pepy… Alfonso wraca z wieczoru kawalerskiego i teraz musi skupić się na dograniu detali związanych ze ślubem. Hipólito zobowiązuje się pomóc w załatwieniu obrączek… Soledad dowiaduje się, że Juan mieszka z inną kobietą. Wracają wspomnienia, uczucie zazdrości, nienawiści i…cierpienia. Olmo obiecuje jej, że już nikt nigdy nie skrzywdzi jej tak, jak Juan. Gregoria ma wyniki badań Águedy. Pepa chce znać prawdę, choćby najgorszą…

Gregoria przynosi dobre wiadomości: wygląda na to, że choroba Águedy nie postępuje, jest więc czas na dalsze badania. Zarówno Juanowi, jak i Soledad ciężko zapomnieć o uczuciu, które ich kiedyś łączyło. Co na to Enriqueta? Calvario wreszcie pokazuje swoje prawdziwe oblicze; zwierza się Don Anselmowi, że dostrzega pewne podobieństwa między nią a Angustias… Tristán chwyta się każdej możliwości, aby tylko zbliżyć się do Pepy; żadne z nich nie potrafi ot tak pogrzebać przeszłości… Tristán dostrzega, jak bardzo Calvario przypomina jego byłą żonę…nie tylko z wyglądu. Soledad ponownie czuje się skrzywdzona przez Juana, gdy dowiaduje się, kim była jego nowa kobieta. Nadszedł dzień ślubu Emilii i Alfonso…

Olmo odkrywa, że choroba Águedy nie postępuje i doszukuje się drugiego dna w zachowaniu matki, która nie wspomniała mu o tym ani słowem. Natomiast zażyłość, jaka połączyła Águedę i Raimunda uważa za zniewagę dla pamięci jego ojca. Szczęśliwi małżonkowie cieszą się na myśl o cudownym wspólnym życiu, jakie się przed nimi otwiera. Raimundo ma pewne obawy co do tego czy w przetwórni wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Juan rozgląda się za lokalem, w którym mógłby rozkręcić swój biznes…co planuje? Monstrum ponownie atakuje; Paquito postanawia na nie zapolować…

W miasteczku w dalszym ciągu gorącym tematem pozostają tajemnicze ataki, o które niezmiennie oskarża się Tristana. Stan zdrowia Franciski ponownie ulega pogorszeniu, co zdaje się zauważać jedynie Pepa… Francisca, mocno zaniepokojona, porusza z Mauricio temat sekretu, jaki skrywają… Soledad spotyka Juana z Enriquetą…nic dobrego nie może z tego wyniknąć. Rosario naciska na Franciskę – uważa, że muszą powiedzieć prawdę, zanim wydarzy się coś gorszego…

Francisca odmawia wyznania prawdy, chociaż Tristán prawdopodobnie usłyszał więcej, niż powinien… Juan ujawnia wreszcie swój pomysł na biznes: chce otworzyć kasyno. Alfonso i Emilia świętują swój wielki dzień, kiedy Paquito zauważa, że ktoś obserwuje zebranych zaglądając w okna… Don Alejandro, znajomy Sebastiana z wojska, zaczyna pokazywać swoją drugą twarz, dokładnie tak, jak przewidział Raimundo. Pepa prosi Raimunda, aby rozpuścił w miasteczku plotkę o ponownym ataku, aby mogli zobaczyć, jaki wtedy ruch wykona Mauricio. Tristán śledzi Mauricia…

Okazuje się, że owa tajemnicza postać, Efrén, to młodzieniec, który całe swoje życie spędził w zamknięciu. Rosario wyjaśnia pochodzenie Efrena: to syn Salvadora Castro i jednej ze służących. Dziecko urodziło się niedorozwinięte i miało zostać zabite, jednak Mauricio zlitował się nad nim i ukrył je przed Salvadorem… Soledad podpisuje dokumenty unieważniające jej małżeństwo z Juanem. Olmo niemalże natychmiast oświadcza się jej, Soledad musi jednak poważnie przemyśleć swoją decyzję… Don Anselmo, jako jedna z osób, które muszą zaakceptować pomysł Juana, odkrywa jego prawdziwe intencje. Paquito zdaje się wiedzieć, kim jest tajemniczy osobnik, jednak nie chce podzielić się tą wiedzą z Alfonso.

Pepie udaje się uspokoić Efrena; wydaje się, że chłopak wyczuwa w niej dobrego człowieka. Dziewczyna przyprowadza go do Casony, gdzie jednak nie jest mile widziany…Francisca chce, aby wrócił tam, skąd przyszedł, a Tristán uważa, że taka nagła zmiana w jego życiu nic dobrego nie przyniesie. Sebastián i Raimundo dyskutują zaciekle, jednak chłopak jest tak uparty, że ojciec nie jest w stanie go przekonać. Soledad przyjmuje oświadczyny Olmo… Paquito wreszcie ujawnia swoje podejrzenia…myśli, że tajemnicza skradająca się postać, to…Severiano. Calvario, widząc wszystko to, co dzieje się w domu Montenegrów, postanawia napisać do ojca Fermina. Oznajmia, że nie zamierza oddawać chłopca takiej rodzinie, ma dla niego inne plany…

Calvario ostatecznie postanawia oddać Martina Pepie, jednak wcześniej musi się upewnić, że jest dobrą kobietą. Pepa opowiada Águedzie o planach względem Efrena, kiedy niespodziewanie pojawia się Calvario pragnąca spędzić z Pepą trochę więcej czasu… Z pomocą Pepy, Gregorii udaje się zbadać Efrena. Olmo odwiedza Soledad, która jest zdenerwowana nie tylko z powodu Efrena, ale także dlatego, że nie potrafi wyrzucić Juana ze swojej głowy. Alfonso i Paquito pilnują, aby Severiano nie pojawił się ponownie w okolicy. Hipólito prosi Don Anselma aby zaakceptował pomysł Juana na biznes, ten jednak odmawia obawiając się, że kasyno będzie jedynie przykrywką… Francisca zasiewa w Sebastianie ziarno niepewności, czy aby Raimundo i Tristán nie knują intrygi przeciw niemu…? Calvario prosi księdza, aby w trakcie mszy wyznał całą prawdę o Efrenie.

Tristán zastanawia się nad dalszymi losami Efrena – on chce, ab zamieszkał z nimi w Casonie, czemu kompletnie przeciwna jest jego siostra. Raimundo daje Sebastianowi do zrozumienia, że jedynie zamierzał namówić Tristana do pogodzenia się z nim. Don Anselmo za namową Calvario opowiada w trakcie mszy historię Efrena… Pepa tłumaczy Efrenowi, że od teraz będzie mieszkał w Casonie. Soledad odkrywa, że obawy i plotki odnośnie biznesu Juana są prawdziwe… Dolores postanawia otworzyć zakład krawiecki. Tristán kłóci się z Franciską z powodu Efrena… Gregoria mówi Tristanowi, że jego matka jest bardzo chora.

Pepa i Tristán ponownie odnajdują coś, co ich łączy: tym razem jest to choroba ich matek… Olmo opowiada Águedzie o swoich zaręczynach z Soledad. Pepa bezskutecznie prosi Olmo, aby zaakceptował przyjaźń ich matki i Raimunda… Raimundowi nareszcie udaje się osiągnąć swój cel: Tristán i Sebastián zakopują topór wojenny. Sebastián planuje zastawić gospodę i ziemie swego ojca, na co Alfonso nie wyraża zgody… Calvario opisuje don Ferminowi w liście, w jak dobrych relacjach są Pepa i Tristán… Francisca grozi Calvario wyrzuceniem z Casony, jeśli jeszcze raz będzie spiskować za jej plecami. Dolores oferuje Soledad bycie jej wspólniczką, jednak zostaje wyśmiana.

Dochodzi do spotkania Franciski i Efrena… Chłopak nie jest mile widziany w Casonie, jedynie Tristán pragnie dać mu szansę. Tristán bezskutecznie usiłuje wybadać temat choroby swojej matki, ta jednak odmawia jakichkolwiek rozmów o stanie swojego zdrowia. Sebastián stara się przekonać Alfonso do swojego pomysłu, niestety bez większego skutku…zarzuca mu działanie na niekorzyść rodziny. Sebastián zapewnia Alfonso, że uszanuje jego odmowę, jednakże jednocześnie manipuluje ojcem, aby nie brali pod uwagę jego protestów. Raimundo czuje się niezręcznie wobec Águedy, która niemalże wyznaje mu miłość… Pardo naciska na Juana, aby jak najszybciej zdobył pozwolenie na swój biznes. Raimundo pojawia się w Casonie, aby spotkać się z Franciską, która ma mu coś ważnego do powiedzenia…

Francisca jednak nie zdobywa się na odwagę, aby powiedzieć Raimundowi o Tristanie… Águeda przyznaje się Pepie, że zaczyna coś czuć do Raimunda i boi się, że go tym wystraszy. Raimundo, zmanipulowany przez syna, wywiera nacisk na Alfonso, który postanawia się wycofać. Jednak, na nieszczęście Sebastiana, Emilia popiera Alfonso i odmawia bratu finansowej pomocy. Águeda odwiedza Franciskę, aby omówić z nią kwestie związane z narzeczonymi, jednak ku jej zaskoczeniu okazuje się, że Francisca o niczym nie wie… Pepa zaczyna mieć dość Calvario, która za wszelką ceną próbuje się z nią zaprzyjaźnić. Alfonso z pomocą Paquito udaje się schwytać Severiano, który jak się okazuje przybył po swoje dziecko. Niewiele brakuje, aby Calvario wyznała don Anselmowi prawdziwy powód swojego zainteresowania Pepą…

Mimo nacisków don Anselma, Calvario nie wyznaje mu całej prawdy… Alfonso postanawia spotkać się z Severiano, aby wyjaśnić z nim ważną kwestię. Pepa przyznaje się Águedzie, że angażuje się w sprawę Efrena, aby czuć się potrzebną. Proponuje Tristanowi spacer z Efrenem ulicami miasteczka, aby pokazać w ten sposób, ze nie boją się ludzkich spojrzeń czy plotek. Soledad i Olmo coraz bardziej zbliżają się do siebie…pod bacznym okiem Franciski. Juan naciska na księdza, aby w wyznaczonym czasie wydał pozytywną opinię w wiadomym temacie. Sebastián ma pretensje dosiostry i Alfonso za to, że nie chcą mu pomóc. Tymczasem Severiano upiera się przy swoim, co wywołuje u Alfonso agresję…

Tristán i Pepa spacerują z Efrenem ulicami miasteczka… Severiano domaga się od Alfonso pieniędzy. Niewiele brakuje, aby jego szantaż zmusił Alfonso do kradzieży… Pepa chce, aby Águeda wyznała Raimundowi swoje uczucia, jednak ona nie ma odwagi. Pepa robi im niespodziankę: przygotowuje dla nich romantyczny posiłek… Gregoria uprzedza Franciskę, że jeśli nie zacznie o siebie dbać, skutki mogą być fatalne. Juan odkrywa, że to nie Enriqueta doniosła Pardo o braku licencji… Francisca i Calvario straszą Efrena rozmawiając o psach…chłopak panikuje i znika z domu…

Efrén pojawia się w el Jaral i opowiada Pepie o tym, co go zmusiło do opuszczenia Casony. Pepa zarzuca Francisce wystraszenie chłopaka; chce, aby Efrén zamieszkał w el Jaral. Alfonso musi zdobyć pieniądze dla Severiana…sytuacja jednak zmusza go do kradzieży… Sebastianowi udaje się rozwiązać swoje finansowe problemy i wygarnia rodzinie brak pomocy. Francisca odwiedza Raimunda i kłóci się z nim o Águedę. Juan przeprasza Enriquetę za to, że źle ją ocenił. Naciska na don Anselma, aby ten zaakceptował jego pomysł. Francisca opowiada Calvario, że Tristán i Pepa zamierzali się pobrać…

Francisca w taki sposób opowiada Calvario historię miłości Pepy i Tristana, że zakonnica jest oburzona. Stosunek Soledad względem Efrena ulega radykalnej zmianie. Mariana odkrywa brak swoich oszczędności i podejrzewa o kradzież Paquito. Później jednak przyłapuje swojego brata, gdy ten próbuje oddać pieniądze… Soledad prosi Olmo, aby miał na oku lokal, który Juan zamierza wynająć. Alfonso ukrywa przed Emilią całą sytuację z Severianem… Francisca spada ze schodów i oskarża Pepę o zepchnięcie jej… Stan jej zdrowia jeszcze bardziej się pogarsza. Gregoria informuje rodzinę poszkodowanej, że ta uszkodziła sobie kręgosłup… Okazuje się, że to Calvario zepchnęła Franciskę ze schodów.

Aby przeżyć, Francisca musi przejść poważną operację… Pepa informuje matkę, w jak złym stanie jest Francisca; zadają sobie pytanie, co zrobiłyby na jej miejscu. Pardo rozkazuje Juanowi użyć skuteczniejszych metod względem don Anselma, jednak on nie bierze tego pod uwagę. Alfonso wyjaśnia, dlaczego był zmuszony ukraść pieniądze. Pepa pociesza Tristana, który jest zrozpaczony decyzją swojej matki. Don Anselmo udziela Francisce ostatniego namaszczenia… Francisca wyznaje mu, że Tristán jest synem Raimunda. Kobieta zapada w śpiączkę, teraz decyzja o operacji należy do Tristana. Severiano prosi Emilię o kolejną szansę…

Tristán usiłuje podjąć decyzję odnośnie operacji matki, jednak nie wie, co powinien zrobić. Raimundo pragnie pożegnać się z Franciską… Emilia odtrąca Severiana, kocha tylko Alfonso. Tymczasem Paquito obawia się, że Severiano tak łatwo się nie podda. Raimundo stara się ponownie zjednoczyć rodzinę, jednak Sebastián nie chce o tym słyszeć. Juan nie zamierza siłą przekonywać don Anselma, zrobi to po swojemu. Gregoria ponagla Tristana – stan Franciski stale się pogarsza – zapada decyzja o operacji.

Ostatnie wydarzenia związane z Franciską dały Águedzie do myślenia… Gregoria prosi rodzinę Mesía o pomoc w przetransportowaniu Franciski. Enriqueta zataja przed Juanem groźby Pardo, jedynie ostrzega go przed konsekwencjami nie uzyskania licencji. Severiano usiłuje zmanipulować Emilię, jednak bez powodzenia. Águeda uważa, że Raimundo w dalszym ciągu żywi uczucia do Franciski, chociaż ten zaprzecza… Tristán nalega, aby to Gregoria przeprowadziła operację ze względu na zaistniałe okoliczności… Całą odpowiedzialność za jej rezultat bierze na siebie…

Gregoria informuje zebranych, że operacja nie do końca przebiegła zgodnie z planem; teraz pozostaje czekać… Tristán, zaniepokojony zachowaniem siostry, prosi Olmo o wsparcie. Juan martwi się sytuacją z Pardo i nieobecnością Enriquety. Zbiry Pardo śledzą Marianę… Severiano w obecności adwokata pojawia się u Alfonso i Emilii… Tristán otrzymuje biznesową propozycję od konkurencji Sebastiana i od razu informuje go o tym. Gregoria zaleca Tristanowi przewiezienie Franciski do Puente Viejo. Don Anselmo ostrzega Pepę przed Calvario, chociaż nie może powiedzieć jej konkretnie o co chodzi… Pepie nie daje to spokoju, dlatego żąda od Calvario wyjaśnień…

Mimo nacisków Pepy, Calvario nie puszcza pary z ust; daje jej jedynie do zrozumienia, że to, co ukrywa, to coś bardzo ważnego… Francisca wraca do domu; Pepa gratuluje Gregorii udanej operacji. Alfonso i Emilia nie wiedzą, jakie kroki podjąć w stosunku do Severiana, który ciągle upomina się o swoje dziecko. Enriqueta w dalszym ciągu nie daje znaku życia; na domiar złego Mariana też gdzieś zaginęła… Juan usiłuje się czegoś dowiedzieć od Pardo, jednak bez większego powodzenia. Calvario pisze do don Fermina: myliła się co do Pepy – ona także nie zasługuje, aby wychowywać Martina. Francisca się wybudza; okazuje się, że nie ma czucia w nogach…

Badanie Gregorii potwierdza: Francisca jest inwalidką. Wścieka się na Tristana za to, że nie zaakceptował jej woli i wyraził zgodę na operację. Olmo wyznaje, że byłby w stanie pozbyć się Águedy; a gdyby przyszło co do czego, ma pełne poparcie Soledad. Hipólito odkrywa, że Severiano ucieka przed wymiarem sprawiedliwości… Enriqueta stawia czoło zbirom Pardo i uwalnia Marianę… Raimundo prosi Emilię, aby odnalazła sposób, jak pogodzić się z bratem. Próbuje zbliżyć się do Sebastiana, co tylko wywołuje jego gniew…Emilia czuje ukłucie w brzuchu. Pepa informuje o stanie zdrowia Franciski. Raimundo wyznaje, co czuje do Águedy. Águeda prosi, aby Olmo wezwał adwokata: ma zamiar zmienić testament na korzyść Pepy. Olmo zaczyna tracić cierpliwość…

Pepa czuje się zdezorientowana planowaną przez Águedę zmianą testamentu, Olmo starannie ukrywa przed nią swój zły humor. Pojawia się Sebastián z informacją o Emilii… Przygotowania do otwarcia kasyna ruszają pełną parą, jednak Juan nie ukrywa swojego niezadowolenia z relacji z Pardo. Mariana w dalszym ciągu nie otrząsnęła się z ostatnich wydarzeń. Alfonso troszczy się o Emilię i o dziecko, które już teraz traktuje jak swoje. Za zaistniałą sytuację obwinia Sebastiana i jest na niego wściekły. Olmo czuje się pokrzywdzony decyzją matki, czara goryczy przelała się… Ksiądz radzi Pepie, aby trzymała się z dala od Calvario. Francisca nie chce rozmawiać z synem, jednak don Anselmo wymusza to na niej.

Olmo grozi Efrenowi podejrzewając, że chłopak za nim chodzi… Pepa zauważa, że Efrén jest bardzo wystraszony po spotkaniu z Olmo, jednak ten na nic się nie skarży. Mauricio informuje Soledad, że widział Olmo w towarzystwie mężczyzny na koniu, który mu coś przekazał. Dziewczyna dopytuje o to spotkanie, jednak Olmo ją zbywa. Francisca odmawia wyznania prawdy Tristanowi… Águeda ma wrażenie, że Pepa pcha Tristana w ramiona doktor Casas. Tristán dziękuje Gregorii za pomoc w uratowaniu jego matki… Raimundo chce, aby Sebastián prosił Emilię o wybaczenie. Okazuje się, że przetwórnia została zajęta przez żołnierzy. Don Anselmo wyznaje Pepie, że dowiedział się czegoś bardzo ważnego o Calvario…

Don Anselmo mówi Pepie, że Calvario nie jest tą, za którą się podaje. Don Fermín pisze w liście do Calvario, że Martín czuje się dobrze, jednak w dalszym ciągu nie mówi. Sebastián zostaje zatrzymany przez żołnierzy w związku z zatruciami spowodowanymi wyprodukowanymi przez niego przetworami. Soledad prosi Olmo, aby podpalił gotowe na otwarcie kasyno Juana. Tristán i Francisca godzą się dzięki Gregorii. Raimundo dowiaduje się o problemach zdrowotnych Águedy i zaczyna się o nią martwić… Pepa jest gotowa zrzec się spadku i nazwiska, aby tylko nie podpaść bratu.