Juan i Soledad budzą się po wspólnie spędzonej nocy i obiecują sobie, że już zawsze będą razem. Sebastián odwiedza ojca, ten jednak traktuje go szorstko i nazywa sługusem Franciski. Virtudes pociesza i wspiera Sebastiana, emocje biorą górę i młodzi namiętnie się całują, czego świadkiem jest Emilia. Castañedowie podstępem zwabiają Don Anselma do lasu, gdzie Soledad i Juan czekają już przygotowani do udzielenia im ślubu. W sklepie państwa Mirañar pojawia się Bernabé, mąż artystki, i grozi małżeństwu pistoletem. W miasteczku zatrzymano tajemniczego mężczyznę, w którym Tristán rozpoznaje swojego brata, Carlosa.