Uzbrojony Carlos atakuje Tristana i powala go na ziemię, lecz jego prawdziwym celem jest Pepa. Rosario przyłapuje Juana na próbie samobójczej. Młodzieniec obiecuje księdzu, że nigdy więcej nie targnie się na swoje życie; wie, że musi pogodzić się z utratą Soledad. Mieszkańcy miasteczka domagają się zmiany burmistrza: widzą w tej roli Hipólita. Francisca ma dość żądań ludności Puente Viejo. Sebastianowi i jego ojcu udaje się uratować życie Don Anselma, który mimo wdzięczności podejrzewa, że Sebastián może być zamieszany w całą tę sprawę. Raimundo i Castañedowie zatrzymują Virtudes, aby zabezpieczyć się przed anarchistami. Pepa zaczyna martwić się o Tristana, który nie pojawił się w umówionym miejscu. Carlos podstępem zwabia ją do lasu…