Águeda wyznaje Pepie swój wielki sekret: jest nieuleczalnie chora. Po miasteczku krąży plotka, jakoby Tristán był odpowiedzialny za zabicie psów braci Quiroga, z którymi miał ostatnio zatarg. Juan wraca do domu z Enriquetą, która bardzo szybko integruje się z rodziną. Na Hipólito zostaje nałożony areszt domowy… Raimundo i Emilia pożyczają Sebastianowi pieniądze, aby mógł ruszyć z produkcją. Alfonso rozpoczyna pracę w karczmie; czuje się nieswojo, gdy Emilia publicznie okazuje mu uczucia. Sebastián wcale nie kryje się z tym, że ma Alfonso za intruza… Całe miasteczko przygotowuje się do powitania Nowego Roku.