Pepie udaje się uspokoić Efrena; wydaje się, że chłopak wyczuwa w niej dobrego człowieka. Dziewczyna przyprowadza go do Casony, gdzie jednak nie jest mile widziany…Francisca chce, aby wrócił tam, skąd przyszedł, a Tristán uważa, że taka nagła zmiana w jego życiu nic dobrego nie przyniesie. Sebastián i Raimundo dyskutują zaciekle, jednak chłopak jest tak uparty, że ojciec nie jest w stanie go przekonać. Soledad przyjmuje oświadczyny Olmo… Paquito wreszcie ujawnia swoje podejrzenia…myśli, że tajemnicza skradająca się postać, to…Severiano. Calvario, widząc wszystko to, co dzieje się w domu Montenegrów, postanawia napisać do ojca Fermina. Oznajmia, że nie zamierza oddawać chłopca takiej rodzinie, ma dla niego inne plany…