Kruchy rozejm pomiędzy Mediolanem i Florencją zostaje zerwany. Wielbiciel sztuki Julian, brat Wawrzyńca Medyceusza, sugeruje, żeby w ramach pokazu siły urządzić uroczystości wielkanocne i zatrudnia młodego artystę Leonarda da Vinci do stworzenia spektaklu podczas tego wydarzenia. Wskutek pewnych manipulacji, Leonardowi zostaje zlecone naszkicowanie portretu Lukrecji Donati, kochanki Wawrzyńca. Tymczasem papież Sykstus IV dowiaduje się o udanym zamachu na księcia Mediolanu i o błyskotliwym inżynierze wojskowym zatrudnionym przez Wawrzyńca. Leonardo zaintrygowany jest tajemniczym Turkiem, który pojawia się we Florencji.