Koniec lat 20-tych ubiegłego wieku. Karol - zamożny arystokrata, koneser sztuki, wielbiciel muzyki Wagnera, zaprasza do wiejskiej posiadłości swego przyjaciela, młodego poetę, Juliana Zdanowskiego. Tutaj Julian wkrótce poznaje mieszkającą w młynie Jadwigę Łowiecką, rozwódkę z dwojgiem dzieci… Zakochany poeta przeprowadza się do dużo starszej kobiety, czym zaniepokojony jest zarówno jego przyjaciel Karol, jak i miejscowy ksiądz. Czy sielankach zakochanych w sobie osób potrwa długo? Czy ich wzajemna miłość przetrwa próbę czasu?