Dan i Runo po raz pierwszy spotykają się bez pośrednictwa strony internetowej o bakuganach i z zaskoczeniem odkrywają, że mieszkają w tym samym mieście!
Poszukując informacji o Rdzeniu Nieskończoności, Wojownicy dostają polecenie wyjazdu do Niemiec, gdzie zostają wplątani w śmiertelnie groźną bitwę z Klausem.
Wojownicy wpadają w zasadzką zastawioną przez bandę Maskarada. Wywiązuje się bitwa. Marucho z zaskoczeniem odkrywa, że przeciwnicy kontrolują jego bakugana, Preyasa.
Alice poznaje młodego gracza o imieniu Christopher, który uwielbia swojego bakugana, ale chce go wyrzucić, bo nie udaje mu się odnieść żadnych zwycięstw.
Admin Joe informuje wojowników, że Maskarad systematycznie pozbywał się swoich pomocników i ich bakuganów oraz że Hydranoid najpewniej przeszedł już ewolucję.