Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Dziwne zachowanie Elijaha skłania Rebekę do zwołania spotkania, które ma swoje konsekwencje. Cami żąda odpowiedzi od Vincenta. Esther znajduje nieoczekiwanego sojusznika.
Vincent tworzy zaklęcie, które daje mu władzę nad braćmi. Davina dokonuje trudnego wyboru. Hayley i Jackson muszą wziąć udział w niekonwencjonalnym rytuale przedślubnym.
Rebekah jest zaintrygowana tajemniczą dziewczyną z przytułku. Hayley i Jackson wymieniają kłopotliwe sekrety. Klaus próbuje przerwać ich przedmałżeński rytuał.
Vincent zyskuje przewagę dzięki połączeniu sił z potężną postacią z przeszłości. Kaleb musi podjąć ważną decyzję. Elijah staje do najważniejszej walki w życiu.
Hayley zaczyna wątpić, czy rytuał, który ma zjednoczyć ją z Jacksonem, zadziała. Kaleb skrywa druzgocący sekret. Cami odkrywa szokującą prawdę o małej Hope.
Rebekah poznaje burzliwą przeszłość swojego ciała. Elijah szuka czarownicy. Freya przekonuje Finna, by zabrał ją do ojca, którego nie widziała przez ponad tysiąc lat.
Klaus sprawdza lojalność Frei. Po serii dziwnych wizji Rebekah zdaje sobie sprawę, że ciało, które zamieszkuje, próbuje odzyskać kontrolę. Frustracja Jacksona rośnie.
Klaus próbuje pokonać Dahlię, ale napotyka inne śmiertelne zagrożenie. Josephine, Elijah i Marcel przygotowują kryjówkę. Aiden czuje się rozdarty między sojusznikami.
Dahlia obmyśla plan skuszenia Klausa. Ultimatum Dahlii pobudza do współpracy. Hayley stoi przed trudnym wyborem. Vincent składa Davinie intrygującą propozycję.
Rebece i Davinie udaje się przerwać magiczne połączenie pomiędzy ciałem Evy a młodymi czarownicami. Davina zostaje przywódczynią czarownic Nowego Orleanu. Rozwścieczony zdradą rodzeństwa Klaus zawiera sojusz ze złowrogą Dahlią.
Klaus za wszelką cenę pragnie uchronić małą Hope. Freya podejmuje drastyczne środki dla ochrony przed Dahlią. Rodzeństwo Mikaelsonów przygotowuje się do walki.
Elijah i Jackson obawiają się o bezpieczeństwo Hayley, kiedy ta nie zjawia się podczas pełni księżyca. Klaus otrzymuje straszną przepowiednię o przyszłości Mikaelsonów.
Klaus i Elijah łączą siły, aby zbadać motywy Luciena. Hayley radzi sobie przy użyciu niekonwencjonalnych metod. Tajemnicza postać składa propozycję Marcelowi.
Elijah i Freya uświadamiają sobie, że Rebekah może być celem najnowszego planu Strixów. Klaus spędza czas z Aurorą chcąc dowiedzieć się, po czyjej stronie stoi.
Aby pomóc Cami, Klaus musi podążać za pokrętnymi wskazówkami Aurory. Tymczasem Elijah, Freya i Hayley podejmują drastyczne środki przeciwko Tristanowi.
Klaus wypowiada wojnę Aurorze i Tristanowi. Vincent musi użyć magii wbrew własnej woli. Hayley i Jackson stają się pionkami w pokręconej grze Tristana.
Klaus walczy z niezwykłym wrogiem, aby powstrzymać potężną broń przed zniszczeniem jego rodziny. Walka o władzę nad Strixami przybiera gwałtowny obrót.
Kiedy Klaus i Elijah zostają uwięzieni w magicznej pułapce, Freya szuka pomocy, aby ich uwolnić. Aya i wiedźmy Strixów pracują nad ryzykownym zaklęciem.