Historia dziewiętnastowiecznej Ameryki Północnej opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin: białych osadników oraz rodowitych mieszkańców. Osadnik Jacob Wheller poślubia siostrę Indianina imieniem Loved By the Buffalo. Ślub Jacoba oraz Thunder Heart Woman jednoczy dwie rodziny, podczas gdy dookoła relacje między rasami są coraz gorsze.