Doktor Abbot wykrada dziecko Sil z wojskowego transportu, chwilę przed tym jak zostaje ona zabita przez mutanta. W ciągu kilku dni Sara staje się dorosła i jako jedyna hybryda jest zdolna do przetrwania na ziemi. Kiedy Abbot i zwerbowany przez niego do pomocy Dean, pracują nad stworzeniem rasy idealnej, Sara staje się celem umierających mutantów.