Joanna Beauchamp i jej dorosłe córki, Freya i Ingrid, prowadzą idylliczne, małomiasteczkowe życie w East End. Freya zaręcza się z mężczyzną swoich marzeń, zamożnym playboyem Dashem Gardinerem, ale gdy w niewytłumaczalny sposób okazuje się, że pociąga ją Killian, enigmatyczny brat Dasha, w jej życiu zaczynają manifestować się dziwaczne zjawiska. Joanna otrzymuje złowieszcze ostrzeżenie, które może zmienić los jej rodziny na zawsze, zmuszając ją do ujawnienia swoim córkom, że są nieśmiertelnymi czarownicami, posiadającymi wielkie, niewykorzystane moce. W chwili, gdy ich życie zostaje wywrócone do góry nogami oraz w obliczu przerażającego i pradawnego wroga, którego zamiarem jest zniszczenie rodu Beauchamp, czy Freya i Ingrid będą w stanie zaakceptować swój prawdziwy potencjał zanim będzie za późno?

Ingrid odkrywa tajemnicze i niebezpieczne rodzinne pamiątki, których używa do wskrzeszenia swojej ciotki Wendy. Razem spieszą, by uratować Freyę przed Dougiem, porzuconym przez nią byłym chłopakiem z innego życia. Joanna trafia za kratki i przesłuchiwana jest przez policję w związku z oskarżeniem o morderstwo. Natomiast Dash i Killian odbywają napięte spotkanie po latach.

Ingrid zmaga się z konsekwencjami rzucenia czaru wskrzeszenia. Joanna usiłuje dowiedzieć się, który z jej licznych wrogów z przeszłości może być odpowiedzialny za wrobienie jej w morderstwo. Wendy uczy Ingrid i Freyę, jak korzystać ze swoich mocy. W barze, Freya dostaje nowego współpracownika.

Nieśmiertelny prawnik Joanny, Harrison, przygotowuje ją do procesu o morderstwo. Obawiając się o bezpieczeństwo Adama, Ingrid ocenia na nowo swój z nim związek. Penelope angażuje Freyę do pomocy w naprawieniu rozdźwięku pomiędzy Dashem i Killianem. Wendy uwodzi entomologa, starając się zebrać składniki do zaklęcia. Joanna i Harrison usiłują chronić dyrektora Redmonda przed zmiennokształtnym.

Ingrid znajduje unikalny sposób na obchodzenie żałoby po Adamie. Joanna i Harrison przenoszą ich przyjaźń na kolejny poziom. Freya spotyka byłą narzeczoną Dasha, Elyse, gdy ta powraca, aby załatwić niezakończoną sprawę.

Zmiennokształtny przywołuje znajomą twarz. Ingrid odkrywa coś zaskakującego ze swojej przeszłości. Do East End przyjeżdża pisarz, w celu znalezienia materiałów do swojej nowej książki. Wendy odsłania nową kartę i usiłuje zrobić coś na poważnie z Leo. Joanna wróży Freyi z kart tarota.

Wendy (Mädchen Amick) i Joanna (Julia Ormond) doprowadzają do starcia z powodu sekretu, który Joanna trzymała w tajemnicy przez ponad sto lat. Zmiennokształtny grozi Freyi. Ingrid podejrzewa Mike’a o ukryte motywy.

Tajemniczy profesor stara się pomóc Freyi (Jenna Dewan Tatum) w odzyskaniu jej mocy, Killian (Daniel DiTomasso) podejmuje decyzję na temat swojej przyszłości, Mike (Enver Gjokaj) ujawnia Ingrid (Rachel Boston) pewną teorię, a Dash (Eric Winter) próbuje rozwikłać tajemnicę katakumb.

Nadchodzi dzień ślubu Freyi, zarówno Killian, jak i Dash dają jej ślubne prezenty. Joanna i Wendy odkrywają tożsamość zmiennokształtnego, a Mike podejmuje niebezpieczne kroki, w celu zakończenia swojego planu.

Wszystkie czarownice z rodu Beauchamp mają problem z przypomnieniem sobie, co dokładnie się wydarzyło po tym, jak otworzył się portal, a strach i tajemnicza istota przedostały się do ich świata. Victor pomaga Joannie walczyć z zatruciem argentum, co i tak wydaje się przegraną bitwą. Ingrid zaczyna rozwijać nawyk lunatykowania, podczas gdy Freya ma wizje Killiana w niebezpieczeństwie.

Joanna jest zachwycona powrotem Fredericka, podczas gdy jego zachowanie budzi podejrzenia u Wendy. Killian odkrywa, że ma wiele wspólnego z nową miłością, Evą. Dash z niechęcią radzi sobie z szantażystą.

Ingrid przygotowuje się do przeprowadzki, podczas gdy Freya namierza Killiana. Dash odkrywa tożsamość szantażysty i planuje zemstę. Wendy i Joanna śledzą Fredericka, aby zorientować się, jakimi motywami się kieruje odkąd powrócił na łono rodziny.

Wendy i Tommy przechodzą serię katastrofalnych spotkań. Starzy przyjaciele Fredericka z Asgardu składają nieproszoną wizytę w Fair Haven. Dash i Killian otrzymują swój spadek, co prowadzi do interesujących rezultatów.

Freya uwalnia jedno ze swoich poprzednich żyć z Killianem. Dash rzuca w pracy czar, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Joanna prosi o pomoc starą przyjaciółkę, Alex. Wendy i Freddie pracują razem, starając się spróbować powstrzymać Mandragorę, podczas gdy więzi Ingrid z nim stają się coraz mocniejsze.

Joanna i Alex muszą odłożyć na bok swoją przeszłość i skupić się na znalezieniu Mandragory. Freya prosi Dasha o pomoc w uratowaniu Ingrid. Sceptyczna względem lojalności Freddiego, Wendy nieufnie podchodzi do jego działań.

Tarkoff, stary przyjaciel rodziny, składa wizytę Joannie i Freddiemu. Wendy, Freya, Ingrid i Dash biorą udział w gali sztuki, gdzie Wendy spotyka kogoś ze swojej przeszłości. Killian ma wątpliwości odnośnie swoich uczuć w stosunku do Evy.

Freya i Frederick świętują swoje urodziny. Tarkoff wywiera naciski na Fredericka, aby pozałatwiać sprawy. Ingrid i Dash zbliżają się do siebie. Wendy robi Tommy’emu niespodziankę. Joanna staje w obliczu jednej ze swoich najgorszych obaw.

Tarkoff postanawia zemścić się na Fredericku. Freya konfrontuje Killiana. Ingrid stawia Dashowi ultimatum. Znajomość Wendy i Tommy’ego okazuje się niebezpieczna. Joanna podejmuje działania w celu ochrony swojej rodziny.