James (
Liev Schreiber), zamożny i pewny siebie architekt, ma wielką słabość do kobiet. Z tego powodu rozsypało się jego małżeństwo z piękną Niną (
Jeanne Tripplehorn). Oboje próbują ułożyć sobie życie na nowo. Przypadek sprawia, że Nina dzwoni do Jamesa i udaje kogoś innego, niż jest. Oboje zaczynają ze sobą rozmawiać i okazuje się, że mają sobie dużo do powiedzenia. Ich telefoniczne rozmowy stają się coraz bardziej osobiste. James powoli zakochuje się w kobiecie, której głos słyszy przez telefon. Ale czy ona będzie gotowa dać mu kolejną szansę?