Kiedy wszyscy pasażerowie statku, poza jednym, padają ofiarą śmiertelnie groźnego wirusa, Peter, Sarah i Kyle udają się na tajemniczą wyspę, aby zbadać sprawę.
Jedno z dzieci na wyspie w niewytłumaczalny sposób nagle wraca do zdrowia, co wzbudza podejrzenia Sarah. Caleb i Julia odkrywają tajemnice odkopując grób Alana.
Robotnik zaczyna chorować po użądleniu przez pszczołę. Peter nie radzi sobie z Alanem i prosi o pomoc. W przyszłości Julia podejmuje ryzykowną próbę ucieczki.
Straż przybrzeżna przynosi złe wieści dla zespołu Centrum Kontroli Chorób. Siostra Amy ściera się z bratem Michaelem, a następnie przejmuje inicjatywę.
Stan Kyle’a pogarsza się; zespół rusza na poszukiwania „Krwawiącego drzewa”. Amy proponuje Julii wymianę za nieśmiertelność. Peter dokonuje wstrząsającego odkrycia.
Sarah stara się wydostać zespół i lekarstwo z wyspy. Gdy Peter próbuje ukrócić destrukcyjne zamiary Alana, dochodzi między nimi do ostrej konfrontacji.