Podczas gdy Gonzalo i Satur zajmują się Alonso, straszny pirat Richard Blake przybywa do miasteczka, żeby dotrzeć do kardynała Mendozy. Życie Mariany jest zagrożone. Juan de Calatrava zostaje oskarżony o zabójstwo żony i trafia do więzienia. Catalina i Margarita znajdują krzyż w komnatach zmarłej i zaczynają wierzyć w niewinność Juana.