Lipiec 1914 roku, Odessa. W tym nadczarnomorskim mieście spędzają urlop dorosłe dzieci pani Szyllerowej: kompozytor Edgar, o rysach osobowościowych wielkiego twórcy – Karola Szymanowskiego, oraz słynna śpiewaczka Elżbieta. Towarzyszą im Józio Royski z korepetytorem, cioteczna siostra Józia – Ola, oraz sąsiad – hrabia Myszyński. W gorącej atmosferze portowego miasta słynącego z artystycznej bohemy rodzą się wakacyjne flirty.