Endeavour przygotowuje się do egzaminu na stopień sierżanta. Tymczasem w mieście dochodzi do wypadku drogowego, który uruchomi nieoczekiwane wydarzenia. Ofiarą wypadku, którego sprawca zbiegł, jest oksfordzki profesor. Przed śmiercią poróżnił się z kolegami z uniwersytetu w sprawie przyszłości Booth Hill - niezwykle wartościowej ziemi należącej do uczelni. Czy to miało jakiś związek z jego nagłą śmiercią? Czy wypadek mógł być upozorowany? Sprawę dodatkowo komplikuje pojawianie się w Oksfordzie starego wroga detektywa Thursdaya - niezwykle niebezpiecznego Vica Kaspera. Tymczasem Endeavour musi wyjechać do Lincolnshire, aby odwiedzić ciężko chorego ojca. Kiedy jednak pracująca w Moonlight Rooms dziewczyna zostaje znaleziona martwa, tknięty złym przeczuciem Endeavour musi wybierać między rodzinnymi obowiązkami a ochroną Thursdaya, któremu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.