Abaddon podejmuje współpracę z Crowleyem, aby powstrzymać Winchesterów i odebrać Deanowi Pierwsze Ostrze. Castiel próbuje przekonać Gadreela do przejścia na jego stronę w walce przeciwko Metatronowi; prosi o pomoc Sama i Deana, żeby pomogli mu przesłuchać pojmanego anioła.