Simon Milson z Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostaje zaproszenie od swego dawnego znajomego z Cambridge, Charciego, by pomóc ich wspólnemu przyjacielowi, Willowi Ludleyowi, ustatkować trudną sytuację w Południowej Francji. W międzyczasie Simon dostaje sprawę zbadania nieudanej operacji militarnej w Dżakarcie, w którą zamieszany był Will. W rezydencji Villa Golitsyn Simon spotyka nie tylko swoich znajomych, których nie widział 20 lat, jak również i Priss, żonę Willa, którą zaczyna darzyć uczuciem, jak i samego Willa, który próbując zapić się na śmierć z powodu dręczących go grzechów przeszłości stał się nałogowym alkoholikiem.