Gdy na Marian zostaje rzucona lodowa klątwa, która w ostateczności zamrozi jej serce i ją zabije, mieszkańcy Storybrooke winią za to Elsę. Ale nie są świadomi, że tajemnicza kobieta, która prowadzi w miasteczku lodziarnię, ma takie same moce jak Elsa i próbuje ją wrobić. Emma i David znajdują Willa Szkarłatnego – byłego kompana Robin Hooda, który szpera w jego namiocie. Regina łączy siły z Henrym, starając się odkryć, kto jest autorem księgi baśni. Mary Margaret ma problem z równoważeniem obowiązków jako przywódczyni Storybrooke i matki małego księcia, Neala. Natomiast Hak zaczyna podejrzewać, że pan Gold wciąż kontroluje sztylet, który sprawia, że staje się Mrocznym. Tymczasem w Arendelle z przeszłości, Elsa i Kristoff wyruszają, by powstrzymać Hansa przed próbą przejęcia kontroli nad królestwem.