Dawno, dawno temu: Wyboista droga 4x3 2014

Na Marian zostaje rzucone zaklęcie, które ma doprowadzić do zamrożenia jej serca, a w konsekwencji tego do jej śmierci. Mieszkańcy Storybrooke dochodzą do wniosku, że zaklęcie rzuciła Elsa. Nie wiedzą jednak, że właścicielka miejskiej lodziarni, posiadająca takie same moce jak Elsa, usiłuje ją wrobić. Tymczasem David i Emma znajdują Willa Szkarłatnego, byłego członka wesołej kompanii, w namiocie należącym do Robin Hooda. Natomiast Henry postanawia pomóc Reginie w poszukiwaniach autora księgi baśni, a Mary Margaret ma trudności z pogodzeniem obowiązków przywódczyni Storybrooke i byciem matką dla księcia Neala. W przeszłości w Arendelle Elsa i Kristoff muszą powstrzymać Hansa przed przejęciem władzy nad królestwem. arksi