Młody wenecjanin Marco zostaje sprzedany przez ojca władcy Mongołów Kublai Kanowi w zamian za możliwość korzystania przez Wenecjan z prowadzącego przez Chiny jedwabnego szlaku. Kublai zwraca uwagę na szczególne zdolności obserwacyjne Marco i postanawia nauczyć go Mongolskiej kultury.
Kublai odkrywa, że jego brat Ariq jest zdrajcą. Oczekujący na śmierć cesarza kanclerz Sidao wysyła jako szpiega na dwór Kublaia swoją siostrę - Mei Lin. Tymczasem podczas przejażdżki konnej Marco śledzi Kokachin.
Kublai opłakuje śmierć brata i nie pojawia się na uczcie, którą na jego cześć wydał Kaidu. Mei Lin znajduje sposób na zbliżenie się do Kublaia. Tymczasem Marco zbliża się do Khutulun, córki Kaidu. Pomimo prób nie udaje mu się jednak odnaleźć mężczyzn,y któremu Kokachin przesyła klejnoty.
Do murów miasta Xiangyang, nieuchronnie zbliża się wojna. Tymczasem książę Jingim dostaje szansę na przetestowanie swoich umiejętności dyplomatycznych, podczas gdy Kublai Khan kwestionuje lojalność Marco.
Legendarni Assasyni, znani również jako Hashshashin, dokonują zamachu na Kublai Khana. Marco Polo ogłasza, że wie gdzie ukrywają się zamachowcy i proponuje, że odnajdzie ich i pomści chana, w zamian za darowanie życia jego ojcu i stryjowi.
W przeddzień święta pomyślności Marco poszukuje sprawcy nieudanego zamachu na Kublai Khana. Tymczasem Mei Lin przygotowuje się do dokonania kolejnego zamachu na wielkiego chana, w czasie zbliżającej się ceremonii.
Marco wraz ze Stuokim udają się na niebezpieczną misję, na której mają zinfiltrować mury Xiangyang. Tymczasem kanclerz Sidao za wszelką cenę stara się utrzymać przy władzy, która jest kwestionowana przez popleczników wdowy po cesarzu.
Kublai Khan wysyła swoich zwiadowców i podążającą za nimi armię do ataku na mury nigdy nie zdobytego miasta Xiangyang. Tymczasem członkowie dworu wielkiego chana postanawiają przetestować lojalność Marco Polo.
Po tym, jak lojalność Marco została poddana w wątpliwość, Kublai musi zdecydować co zrobić z młodym wenecjaninem. Tymczasem kanclerz Sidao ponownie jest zmuszony do prowadzenia politycznej gry za murami Xiangyang.
Pomysłowość i lojalność Marco Polo ponownie zostają przetestowane, gdy Kublai Khan podejmuje nagłą decyzję ataku na Xiangyang, którego zdobycie ma przybliżyć go do zdobycia tytułu władcy całego znanego świata.
Nękany przez wspomnienia ostatnich wydarzeń Kublai wyjeżdża w góry razem z Marco. Tymczasem cesarzowa Chabi podejmuje działania mające zapewnić chanowi dziedzica.
Zagrożenie ciągłości dynastii nasila się, kiedy dwóm synom Kublaia zaczyna grozić niebezpieczeństwo. Tymczasem daleko od stolicy rodzi się nowe niebezpieczeństwo dla rządów chana.
Zabójczy i poufny pojedynek szachowy pomiędzy Ahmedem i Kublaiem dobiega końca. Tymczasem pragnienie władzy cesarza staje się większe niż kiedykolwiek wcześniej.
Dzień przybycia kurultaich kształtuje przyszłość Kublaia jako chana. Tymczasem Ahmed staje do ostatecznej walki, natomiast Marco poznaje straszliwą prawdę.