Rosynant odbiera sygnał SOS. Bobbie i Avasarala są ścigane przez tajemniczego porywacza. Sekretarz generalny ONZ Sorrento-Gillis werbuje dawną znajomą do pomocy w tych niespokojnych czasach.
Gdy Ziemia próbuje zdobyć przewagę w wojnie przeciwko planecie Mars, Anna stara się przekonać Sorrento-Gillisa, aby zrobił to, co słuszne. Avasarala i Bobbie szukają schronienia na statku Rosynant.
Ostateczna bitwa pomiędzy Ziemią a Marsem zagraża przyszłości ludzkości. Ze stacji Prospero uwolniony zostaje nowy potwór. Anna otrzymuje niezbity dowód, jakiego obecnie bardzo potrzebuje.
Wszystkie oczy zwracają się ku skrajowi Układu Słonecznego, gdy wyłania się nowy tajemniczy byt. Naomi wraca do swych korzeni. Drummer sprzecza się z nowym, zaprawionym dowódcą na pokładzie Behemotha. Młody Butler zyskuje reputację.
Stary przyjaciel ma odpowiedzi, jakich szuka Holden, ale próbuje z niego drwić. Naomi ma kłopoty z dostosowaniem się. Tajemniczy technik niskiego szczebla na pokładzie Thomasa Prince'a wprowadza w życie niecny plan.
By uniknąć pojmania, załoga Rosynanta obmyśla nową strategię. Melba ujawnia swoje prawdziwe motywy. Naomi jest rozdarta pomiędzy tożsamością a ideałem, a Anna szuka sposobu, by zostać na pokładzie Thomasa Prince'a.
Holden widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Duch z przeszłości Melby zagraża jej misji. Bobbie z trudem pokłada zaufanie w starym przyjacielu, prowadząc grupę na nieznane terytorium.
Drummer i Ashford są w sytuacji bez wyjścia. Anna opatruje rannych, a Melba stara się schwytać swoją ofiarę. Załoga Rosynanta walczy o przetrwanie, a Naomi łączy się ze swoją prawdziwą rodziną.
Gdy ocalali przybywają na Behemotha, pojawiają się dwa sposoby zaradzenia śmiertelnemu zagrożeniu. Holden zmaga się z tym, co zobaczył, i z wyborami, jakich musi dokonać.