Historia rozgrywa się w prowincjonalnym, pomorskim miasteczku, w okresie międzywojennym. Miasto wstrząsa seria okrutnych morderstw kilkuletnich chłopców. Morderca przy ciałach ofiar zostawia zabawkę z rysunkiem kotka. Czy ten ślad pomoże komisarzowi Teofilowi Hermanowi odnaleźć zbrodniarza?