Doświadczony psychiatra (
Sidney Poitier) opowiada swemu początkującemu koledze (
Peter Falk) o jednym ze swoich pierwszych doświadczeń zawodowych. Badał on więźnia o skrajnie prawicowych poglądach, wykazującego oznaki psychopaty (
Bobby Darin). Niestety, nie rozumie tego kierownictwo więzienia, które wbrew negatywnej opinii psychiatry, wypuszcza więźnia na wolność.